این فیلم که تنها از دو نمای بلند تشکیل شده، داستان سه جادوگر را روایت می‌کند که پیش‌بینی می‌کنند مکبث به تخت پادشاهی اسکاتلند تکیه خواهد زد. لیدی مکبث برای تحقق این پیشگویی، همسرش را متقاعد می‌کند تا پادشاه دانکن را که برای گذراندن شب به خانه آن‌ها آمده، به قتل برساند. این جنایت حاکم جدید را در مارپیچی هولناک فرو می‌برد که منجر به غرق شدن او در گناه و جنون می‌شود.

در بوداپست سال ۱۹۴۴، یک ساعت‌ساز، یک کتاب‌فروش و یک نجار در یک کافه همراه با صاحب آن در حال نوشیدن هستند که غریبه‌ای به آن‌ها ملحق می‌شود. ساعت‌ساز یک فرضیه را مطرح می‌کند که زندگی آن‌ها را برای همیشه تغییر خواهد داد.

دو داستان غم‌انگیز درباره عشق غایب. در داستان اول، بیوه‌ای به سختی کار می‌کند تا در تلاشی ناامیدانه جان دختر در حال مرگش را نجات دهد. داستان دوم درباره دو خواننده دوره‌گرد است که عروسی را از مراسم ازدواجش می‌دزدند.